Cadastrar e editar

As unidades são todas as instalações físicas da sua empresa. Faça o cadastro de cada uma individualmente para manter o controle sobre elas.

Para cadastrar uma unidade

Antes de cadastrar uma unidade certifique-se de que há, pelo menos, um grupo, uma situação de unidade e um tipo de unidade cadastrados

• Acesse o relatório de unidades na barra lateral da tela;

• Vá até o botão “Nova unidade";

• Em seguida, preencha os campos mostrados na tela;

  • Grupo: selecione o grupo a qual essa unidade pertencerá;

  • CNPJ: preencha com o CNPJ da unidade;

  • Identificação: insira aqui alguma identificação única, como uma sigla, código ou abreviatura pela qual a unidade é identificada internamente;

  • Nome: defina um nome único para identificar a sua unidade

  • Tipo de Unidade, Subtipo de Unidade, Categoria da Unidade e Área Responsável: esses campos serão utilizados no futuro para filtros. Utilize eles para segmentar suas unidades;

  • Observações: adicione qualquer informação que considere útil;

  • Endereço: insira o CEP da sua unidade e o restante do endereço será preenchido automaticamente. Será necessário preencher apenas o número e complemento (caso possua);

  • Campos personalizados;

  • Informações adicionais: utilize esses campos para complementar as informações referentes a sua unidade.

• Para finalizar, clique em “Cadastrar”.

Para editar uma unidade

• Abra a unidade que deseja editar;

• Clique no botão de três pontinhos na parte superior e selecione a opção "Editar";

• Faça as alterações necessárias e clique em "Atualizar".

O mesmo botão para acessar "Editar" também mostra as opções de adicionar etiquetas, ver detalhes, ver o histórico ou ainda arquivar/desarquivar a unidade