Cadastrar e editar

Para cadastrar uma unidade

Antes de cadastrar uma unidade certifique-se de que há, pelo menos, um grupo, uma situação de unidade e um tipo de unidade cadastrados

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Acesse o relatório de unidades na barra lateral da tela

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Vá até o botão “Nova unidade"

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Em seguida, preencha os campos

• Grupo: selecione o grupo a qual essa unidade pertencerá;

• CNPJ: preencha com o CNPJ da unidade;

• Identificação: insira aqui alguma identificação única, como uma sigla, código ou abreviatura pela qual a unidade é identificada internamente;

• Nome: defina um nome único para identificar a sua unidade;

• Razão social: insira aqui a razão social;

• Tipo, situação, departamento, regional, subtipo, categoria e classificação: esses campos serão utilizados no futuro para filtros. Utilize eles para segmentar suas unidades;

• Observações: adicione qualquer informação que considere útil;

• Endereço: insira o CEP da sua unidade e o restante do endereço será preenchido automaticamente. Será necessário preencher apenas o número e complemento (caso possua);

• Campos personalizados;

• Informações adicionais: utilize esses campos para complementar as informações referentes a sua unidade.

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Para finalizar, clique em “Cadastrar”

Para editar uma unidade

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Abra a unidade que deseja editar

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Clique no botão de ação na parte superior e selecione a opção "Editar"

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Faça as alterações necessárias e clique em "Atualizar"

O mesmo botão para acessar "Editar" também mostra as opções de adicionar etiquetas, ver detalhes, ver o histórico ou ainda arquivar/desarquivar a unidade