Cadastrar e editar

Os envolvidos são todas as pessoas ou ativos relacionados à sua empresa. Faça o cadastro de cada um individualmente para manter o controle sobre eles.

Para cadastrar um envolvido

Antes de cadastrar um envolvido certifique-se de que há, pelo menos, um grupo cadastrado

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Acesse o relatório de envolvidos na barra lateral da tela

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Vá até o botão “Novo envolvido"

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Em seguida, preencha os campos mostrados na tela

• Grupo: selecione o grupo a qual esse envolvido pertencerá;

• Número do documento: esse campo se aplica quando o envolvido for uma pessoa ou empresa, pois aceita que seja inserido CPF ou CNPJ;

• Identificação: insira aqui alguma identificação única, como uma sigla, código ou abreviatura pelo qual o envolvido é identificada internamente;

• Nome: defina um nome único para identificar o seu envolvido;

• E-mail: caso possua, informe o e-mail;

• RG/NIRE: caso possua, informe o RG ou o NIRE;

• Número Registro de Classe: caso possua, informe o número registro de classe;

• Data de nascimento/fundação: informe a data;

• Tipo: informe o tipo do envolvido;

• Departamento e reginal: esses campos serão utilizados no futuro para filtros. Utilize eles para segmentar seus envolvidos;

• Número de celular ou telefone: caso possua, informe o número de celular ou de telefone;

• Outros dados de contato: informe qualquer outro tipo de contato que o envolvido possua;

• Observações: adicione qualquer informação que considere útil;

• Endereço: caso exista, insira o CEP do seu envolvido e o restante do endereço será preenchido automaticamente. Será necessário preencher apenas o número e complemento (caso possua);

• Campos personalizados;

• Informações adicionais: utilize esses campos para complementar as informações referentes ao seu envolvido.

• Informações adicionais:

  • Data de início: informe a data de início aqui. Pode ser a data de início da contratação de um fornecedor, por exemplo;

  • Data de término: informa a data de término aqui.

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Para finalizar, clique em “Cadastrar”

Para editar um envolvido

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Abra o envolvido que deseja editar

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Clique no botão de botão de ação na parte superior e selecione a opção "Editar"

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Faça as alterações necessárias e clique em "Atualizar"

O mesmo botão para acessar "Editar" também mostra as opções de adicionar etiquetas, ver o histórico ou ainda arquivar/desarquivar o envolvido