Relacionamentos

Envolvidos

De forma resumida, os envolvidos são a sua base de informações de pessoas (funcionários, fornecedores etc.) envolvidas no seu processo. É onde você pode salvar dados de contato para facilitar o acesso a informação pela sua equipe, adicionar documentos do colaborador como CPF e várias outras funcionalidades que dependem de diferentes necessidades de cada empresa.

Para adicionar um novo envolvido, vá até o menu lateral "Envolvidos" e selecione a opção "Novo envolvido". Você vai precisar cadastrar, no mínimo, o grupo ao qual ele pertence, o nome e o seu tipo

Relacionamentos

Relacionamentos é a forma de relacionar um determinado envolvido a um documento ou unidade.

Por exemplo: você pode cadastrar o locador de uma unidade nos contatos e referenciá-lo como locador em uma ou diversas unidades, ou, fazer o mesmo referenciando ele no seu documento do tipo "contrato de locação". Dessa forma, qualquer pessoa que acesse o documento ou a unidade poderá ver quem é o locador e seus dados.

Como relacionar envolvidos usando os relacionamentos

Um relacionamento pode ser adicionado em uma unidade ou um documento.

1

Primeiro, vá até o menu de "Envolvidos" e certifique-se de que o seu envolvido está cadastrado

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Vá até o documento ou unidade a qual o envolvido será relacionado

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Selecione a aba "Relacionamentos"

4

Clique em "Adicionar relacionamento"

5

Selecione o tipo do envolvido e o envolvido

6

Para finalizar, clique em “Cadastrar”

Ao selecionar um tipo de envolvido o sistema irá filtrar para aparecer na listagem apenas envolvidos daquele tipo. Por isso, caso não esteja encontrando um envolvido específico, selecione um tipo diferente ou vá até o envolvido e faça a edição necessária para ele aparecer no tipo certo