Tarefas avulsas

Tarefas são lembretes ou recados que podem ser atribuídos ao seu próprio usuário ou a outras pessoas da sua organização.

Como cadastrar uma nova tarefa avulsa?

Como visualizar tarefas avulsas cadastradas?

Como iniciar tarefas avulsas?

Todas as tarefas, enviadas e recebidas, ficam disponíveis para acesso através de "Tarefas" no menu lateral. No resumo diário enviado por e-mail você também recebe um detalhamento de todas as tarefas em aberto, atrasadas e/ou programadas para o dia.

Criar tarefas avulsas

Você pode criar uma tarefa avulsa (sem referência a nenhum item) a partir de qualquer tela do PropertyDocs clicando no símbolo de agenda no menu superior direito entre o sino de notificações e a logo da empresa.

Quando criar uma tarefa, os seguintes campos precisarão ser preenchidos:

• Categoria: escolha uma categoria para a sua tarefa. Você poderá utilizar uma categoria que está com as informações predefinidas ou apenas escolher uma sem essa funcionalidade para filtrá-las depois;

Lembrando que, caso a categoria da sua tarefa tenha informações predefinidas será possível preencher apenas o título, uma descrição e adicionar anexo(s). Todas as outras informações (prioridade, responsáveis e checklist) já estarão preenchidas seguindo as configurações da categoria. Caso queira saber mais sobre informações predefinidas leia sobre categoria de tarefas ou caso não encontre a categoria desejada, veja como cadastrar uma nova

• Sem as informações predefinidas você deve preencher:

  • Prioridade: defina a prioridade da tarefa em questão. Esse campo poderá ser utilizado como filtro mais tarde;

  • Título: defina um nome para a sua tarefa;

  • Descrição: campo opcional, caso haja conteúdo, pode descrever o assunto da tarefa aqui;

  • Anexo(s): caso possua algum arquivo para anexar junto a tarefa, carregue ele aqui;

  • Responsável(is): escolha quem será o responsável por essa tarefa. Os responsáveis serão as pessoas que receberão as notificações referentes a atualizações e atrasos;

  • Status: caso você seja um dos responsáveis pela tarefa poderá escolher se a tarefa está "Não iniciada" ou "Em andamento". Caso a segunda opção for selecionada aparecerá um campo para adicionar a data de vencimento;

  • Data de Vencimento: defina a data de vencimento da tarefa. A partir do momento em que a data se tornar passada, o status da tarefa será alterado para "Atrasada". Você pode informar uma nova data sempre que desejar através da edição dessa tarefa. O sistema também se baseia nessa data para enviar os alertas via e-mail/notificação;

  • Checklist: se houver, cadastre uma listagem de itens que precisam ser verificados antes da conclusão da tarefa.

Você também pode criar uma tarefa referente a um elemento específico. Para saber mais sobre leia os artigos presentes na seção de relatórios acessando "Tarefas"

Tarefas avulsas podem ter apenas categorias que foram marcadas com "Visualização privada" em suas configurações. Ou seja: caso alguma categoria não apareça na hora de criar uma nova tarefa, significa que ela está com essa opção desativada e só irá aparecer no caso de novas tarefas vinculadas a algum item específico