Matriz de Documento

Utilize a matriz de documento para definir os documentos padrões a nível de país, estado ou cidade.

Cadastrar uma matriz de documento

• Vá até o menu Configurações > Matriz de Documento;

• Clique no botão "Novo cadastro";

• Adicione as informações solicitadas:

  • Nome: insira um nome para sua matriz;

  • Uso: selecione se o uso da matriz será em unidades, envolvidos ou ambos;

  • Grupos: caso queira filtrar unidades/envolvidos pelo grupo, selecione aqui o grupo;

  • Tipo: caso queira filtrar unidades/envolvidos pelo tipo, selecione aqui o tipo;

  • País: ao selecionar um país, a matriz irá permitir você filtrar pelos estados ou cidades desse país. Apenas unidades/envolvidos com endereço nesse país vão seguir essa matriz;

  • Estado: selecione o(s) estado(s) para filtrar unidades/envolvidos específicos apenas desses locais. Apenas unidades/envolvidos com endereço nesse(s) estado(s) vão seguir essa matriz;

  • Cidade: selecione a(s) cidade(s) para filtrar unidades/envolvidos específicos apenas desses locais. Apenas unidades/envolvidos com endereço nessas(s) cidade(s) vão seguir essa matriz;

  • Tipos de documento: selecione um ou mais tipos de documento que devem ser criados automaticamente em unidades/envolvidos que seguem os filtros escolhidos anteriormente;

• Clique em "Cadastrar".

• Matrizes não podem ter duplicidade, então uma mensagem de erro pode surgir caso você faça combinações que gerem duplicidade. Para resolver, compare matrizes cadastradas e faça as modificações necessárias;

• Para matrizes gerais que devem funcionar em todas unidades/envolvidos, selecione apenas o país como filtro;

• É possível ter mais de uma matriz, seja por tipo de documento, seja por estado, etc, desde que não gere duplicidade;

• Esteja ciente que os responsáveis por esses documentos devem ser definidos pela Matriz de Responsabilidades ou, caso uma Matriz não exista, ele irá considerar o responsável pela categoria do documento como responsável padrão do documento.

Exemplo de três matrizes cadastradas

Editar uma matriz de documento

• Vá até o menu de Configurações > Matriz de Documento;

• Selecione o botão de engrenagem (⚙) ao lado do item que deseja editar e clique em "Editar";

• Altere as informações necessárias e clique em "Atualizar".

O botão (⚙) também permite arquivar/desarquivar e consultar o histórico de edição do item

O sistema não realiza nenhuma alteração em documentos já cadastrados, ou seja, as regras configuradas aqui valem apenas para criação de novos documentos, tanto em unidades já criadas quanto em unidades novas

A criação automática de novos documentos é realizada na rotina de atualização diária (caso prefira, você pode antecipar clicando em "Atualizar documentos")