Tipo de Envolvido

Tipos de envolvido são, como o nome já diz, os tipos de envolvido que estão presentes na organização. Eles são inseridos no cadastro do envolvido, e são usados, para além de fins de filtro, para fazer o cadastro de um relacionamento dentro de uma unidade ou documento. Costumam ser definidos como "Colaborador", "Fornecedor", "Locador(es)", "Funcionários", etc.

Cadastrar um tipo de envolvido

• Vá até o menu Configurações > Tipo de Envolvido;

• Clique no botão "Novo cadastro";

• Insira as informações solicitadas;

  • Nome: escolha como o tipo será chamado. Exemplo: Fornecedor, Funcionário, Colaborador e etc;

  • Campos personalizados: diferente dos campos personalizados gerais, ao cadastrar um novo campo personalizado em um tipo de envolvido o campo irá aparececer para ser preenchido apenas em envolvidos desse tipo, não em todos os envolvidos. Se, por exemplo, esse tipo que estou cadastrando for "Fornecedor" e eu inserir um campo personalizado, somente os envolvidos de tipo "Fornecedor" terão esse campo;

  • Observações: adicione qualquer observação que considere útil nesse campo;

• Clique em "Cadastrar".

Editar um tipo de envolvido

• Vá até o menu de Configurações > Tipo de Envolvido;

• Selecione o botão de engrenagem (⚙) ao lado do item que deseja editar e clique em "Editar";

• Altere as informações necessárias e clique em "Atualizar".

O botão (⚙) também permite arquivar/desarquivar e consultar o histórico de edição do item