Tipo de Envolvido

Tipos de envolvido são, como o nome já diz, os tipos de envolvido que estão presentes na organização. Eles são inseridos no cadastro do envolvido, e são usados, para além de fins de filtro, para fazer o cadastro de um relacionamento dentro de uma unidade ou documento. Costumam ser definidos como "Colaborador", "Fornecedor", "Locador(es)", "Funcionários", etc.

Cadastrar um tipo de envolvido

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Vá até o menu Configurações > Tipo de Envolvido

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Clique no botão "Novo cadastro"

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Insira as informações solicitadas:

• Nome: escolha como o tipo será chamado. Exemplo: Fornecedor, Funcionário, Colaborador e etc;

• Definir tipos de anexos obrigatórios: caso algum dos tipos de anexo cadastrados no sistema sejam obrigatórios para esse tipo de envolvido, selecione eles;

• Campos personalizados: diferente dos campos personalizados gerais, ao cadastrar um novo campo personalizado em um tipo de envolvido o campo irá aparececer para ser preenchido apenas em envolvidos desse tipo, não em todos os envolvidos. Se, por exemplo, esse tipo que estou cadastrando for "Fornecedor" e eu inserir um campo personalizado, somente os envolvidos de tipo "Fornecedor" terão esse campo;

• Observações: adicione qualquer observação que considere útil nesse campo.

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Clique em "Cadastrar"

Editar um tipo de envolvido

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Vá até o menu de Configurações > Tipo de Envolvido

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Selecione o botão de engrenagem (⚙) ao lado do item que deseja editar e clique em "Editar"

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Altere as informações necessárias e clique em "Atualizar"

O botão (⚙) também permite arquivar/desarquivar e consultar o histórico de edição do item