Filtros, pesquisa e afins

Funcionalidades que facilitam encontrar o grupo, a unidade, o envolvido, o documento, o processo ou a tarefa que o usuário procura.

Filtros

Os filtros estão presentes em todo o sistema.

Opções de filtro dos dashboards (que se aplicam também nos outros itens da barra superior). Para os filtros selecionados serem aplicados nessa tela é necessário selecionar "Atualizar".

Exemplo de filtros em unidades, mas sua posição também se aplica a grupos, envolvidos, documentos, processos e tarefas. Porém, cada um deles possui a sua própria especificidade de itens para filtragem.

Ainda existe um segundo tipo de filtro, que aparece na maioiria todo sistema, que é um filtro automático. Para usá-lo, basta selecionar qualquer um dos botões coloridos que aparecem nos relatórios (barra lateral).

Exemplo de filtro predefinido em documentos, mas sua função também se aplica a grupos, unidades, envolvidos, processos e tarefas.

Pesquisa

O sistema permite pesquisas em toda a sua estrutura. Seja na lupa disponível ao lado das notificações ou acessando algum dos elementos tanto na barra superior quanto na lateral.

Opção de pesquisa no dashboard

Opção de pesquisa usando como exemplo o relatório de documentos na barra superior

Opção de pesquisa usando como exemplo o relatório de unidades na barra lateral

Preferências de visualização

As preferências de visualização (exibir/ocultar colunas) podem ser definidas pelo ícone de olho que aparece nos relatórios logo abaixo do botão azul "Filtros" e ao lado do ícone de exportação. Ao contrário dos filtros, as preferências de visualização são fixas e só são alteradas ou desaparecem se o usuário optar por mudá-las. Caso contrário, mesmo após fechar e abrir o PropertyDocs, elas permanecem iguais à última definição.

Exemplo de como usar a preferência de visualização em unidades, mas sua função também se aplica a grupos, envolvidos, documentos, processos e tarefas.

Lembrando que apenas o que foi definido em exibir/ocultar colunas fica fixo, afinal, ele não é um filtro, mas uma preferência de visualização. Por outro lado, nem os filtros e nem a visualização dos resultados por página ("10", "20", ..., "Tudo") ficam salvos depois de um carregamento de tela ou apenas ao sair e entrar novamente no sistema

Exibir itens ocultos

Exibir itens arquivados

No final da página da maioria dos relatórios irá aparecer a opção "Exibir arquivados".

Então, caso um grupo, uma unidade, um envolvido, um documento, um documento complementar, um processo, uma tarefa, um anexo, um custo ou um relacionamento existente não esteja aparecendo, lembre-se de que ele pode estar arquivado. Será necessário ativar essa opção para que ele apareça na listagem.

Outra forma de encontrar um item arquivado é por meio dos filtros.

Exibir documentos complementares

No final da página do relatório dos documentos irá aparecer a opção "Exibir documentos complementares".

Com essa opção ativada, os documentos complementares estarão presentes na listagem.

Para diferenciar um documento principal de um documento complementar, basta observar os ícones ao lado dos nomes. Um documento principal que não possui nenhum documento complementar não tem nenhum ícone; já um documento principal que possui um ou mais documentos complementares tem um ícone numérico ao lado do nome, indicando quantos documentos complementares possui; por último, um documento complementar tem um ícone azul com um documento sobreposto ao outro.