Alteração de responsáveis
Em lote.
Os responsáveis são aqueles que recebem notificações de vencimentos relacionados aos documentos ou processos. Podem ser utilizados também para segmentar a visão de usuários, uma vez que ele esteja configurado para visualizar apenas os documentos em que for responsável por meio do seu perfil de acesso. Existirão situações em que será necessário alterar os responsáveis pelos documentos e processos, como quando alguém sai de férias, é afastado ou desligado. Veja nesse artigo como fazer essa alteração de forma massiva.
Alterar responsáveis em lote
O sistema possui um painel para que seja possível realizar essa alteração em lote. Siga os passos a seguir:
Acesse o menu "Configurações";
Vá até a opção "Alterar responsáveis em lote";
Preencha as informações de filtros:
Grupo: caso você precise alterar o responsável por todos os documentos ou processos de um ou mais grupos específicos, informe eles aqui. Caso contrário, deixe o campo em branco. Lembre-se de que esse filtro pode ser usado em conjunto com os demais;
Tipo (Unidade): caso você precise alterar o responsável por todos os documentos ou processos de um ou mais tipos de unidade específicos, informe eles aqui. Caso contrário, deixe o campo em branco. Lembre-se de que esse filtro pode ser usado em conjunto com os demais;
Situação (Unidade): caso você precise alterar o responsável por todos os documentos ou processos de uma ou mais situações de unidade, informe elas aqui. Caso contrário, deixe o campo em branco. Lembre-se de que esse filtro pode ser usado em conjunto com os demais;
Unidade: caso você precise alterar o responsável por todos os documentos ou processos de uma ou mais unidades específicas, informe elas aqui. Caso contrário, deixe o campo em branco. Lembre-se de que esse filtro pode ser usado em conjunto com os demais;
Tipo de documento: caso você precise alterar o responsável por todos os documentos ou processos de um ou mais tipos de documento específicos, informe eles aqui. Caso contrário, deixe o campo em branco. Lembre-se de que esse filtro pode ser usado em conjunto com os demais;
Responsável atual: caso você precise usar como filtro o responsável atual de algum documento ou processo ou se deseja remover o responsável atual de algum documento ou processo, informe o responsável atual aqui. Caso contrário, deixe o campo em branco. Lembre-se de que esse filtro pode ser usado em conjunto com os demais;
Planilha: informe uma planilha contendo na primeira coluna o identificador de documentos ou processos como filtro. Caso não seja o caso, deixe o campo em branco. Lembre-se de que esse filtro pode ser usado em conjunto com os demais;
Preencha as informações de opções:
Se deseja alterar o responsável apenas nos documentos, apenas nos processos ou em ambos;
Novo(s) Responsável(is): informe quem ficará responsável a partir de agora;
Escolha entre:
Apenas adicionar os novos responsáveis selecionados: apenas adiciona o(s) novo(s) responsável(eis) selecionados na opção anterior;
Remover todos os responsáveis atuais e incluir os novos selecionados: remove todos os responsáveis atuais e deixará apenas o(s) novo(s) responsável(eis) selecionados na opção anterior;
Remover apenas o responsável atual selecionado e incluir os novos selecionados: remove apenas o responsável atual selecionado no filtro "Responsável atual" e adiciona o(s) novo(s) responsável(eis) selecionados na opção anterior sem alterar qualquer outro responsável que não foi selecionado.
Exemplos práticos:
Veja alguns exemplos de situações que podem ser facilmente resolvidas com a alteração de responsáveis em lote.
Faça toda e qualquer alteração com cuidado e atenção! Caso algo dê errado, faça o mesmo processo ao contrário para voltar para a situação como estava antes e refaça os filtros e marque as opções da maneira correta
Atualizado
Isto foi útil?